ファイナンシャルプランナーに個別相談

ファイナンシャルプランナー

渡辺 和子

株式会社Miriz専務取締役
ファイナンシャルプランナー、公的保険アドバイザーとして 公的保険に基づいた民間保険の考え方だけでなく、住宅資金相談や相続、老後資産形成まで、ライフプランに合わせた総合コンサルティングを行う
講演件数 年間100件以上、個別相談 年間200件以上

<メディア・執筆>
● (一社)公的保険アドバイザー協会 認定講師
● 青山学院大学FP3級講座 リスク管理講師
● ファイナンシャルフィールド FPコラム執筆中
● 確定拠出年金相談ねっと 認定FP
● (一社)介護相続コンシェルジュ協会 認定講師
● (一社)相続ファシリテータ協会 認定講師
● (一社)ライフプラン協会 認定FP
<講師実績>
● 大手損害保険会社 社員様向けセミナー
● 自衛隊 定官退職者様向けセミナー
● クリニック、民間企業様 従業員様向け福利厚生セミナー
● 倫理法人会、ローターリー会員様向けセミナー
● 企業型確定拠出年金制度導入、投資教育セミナー
● 大手住宅メーカー提携ライフプランセミナー
● 仙台市後援 相続空き家対策セミナー

接客)和子さん
ファイナンシャルプランナー

渡辺 和子

株式会社Miriz専務取締役
ファイナンシャルプランナー、公的保険アドバイザーとして 公的保険に基づいた民間保険の考え方だけでなく、住宅資金相談や相続、老後資産形成まで、ライフプランに合わせた総合コンサルティングを行う
講演件数 年間100件以上、個別相談 年間200件以上

<メディア・執筆>
● (一社)公的保険アドバイザー協会 認定講師
● 青山学院大学FP3級講座 リスク管理講師
● ファイナンシャルフィールド FPコラム執筆中
● 確定拠出年金相談ねっと 認定FP
● (一社)介護相続コンシェルジュ協会 認定講師
● (一社)相続ファシリテータ協会 認定講師
● (一社)ライフプラン協会 認定FP
<講師実績>
● 大手損害保険会社 社員様向けセミナー
● 自衛隊 定官退職者様向けセミナー
● クリニック、民間企業様 従業員様向け福利厚生セミナー

無料相談

保険・ライフプラン・資産運用、賢くためて増やす方法も、お金のエキスパートにまず無料相談!(30分)

無料セミナー

知っておきたい、今更聞けないお金の話。ファイナンシャルプランナーが詳しく説明します。

ご相談メニュー

s512_f_business_47_2nbg

保険

生命保険、医療保険、年金保険、自動車保険、火災保険など、様々な保険を取り扱っています。あなたの人生をサポートするために、何が必要で必要でないのか、プロがしっかりと見極めてわかりやすくお伝えします。

s512_f_traffic_30_2nbg

住宅

新築戸建てのご購入を検討中の方へ、資金計画、優良ハウスメーカー・工務店の選び方、リスクへの備えなどをアドバイスいたします。住宅ローンの借り換えをご検討の方もご相談ください。

s512_f_business_18_0nbg

ライフプラン

人生には「11の資金」が必要と言われておりますが、いつ・いくら必要なのか、そもそも必要なのかは人それぞれ違います。夢実現に向けてお金のシミュレーションをしてみませんか?

s512_f_business_86_2nbg

資産運用

iDeCoやNISAが税率面で優遇されるのはご存知の通りです。では、何を基準に選べばよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。初めての方にもわかりやすくアドバイスいたします。

※その他、相続対策、教育資金、生活の立て直しなど、ファイナンシャルプランナーがあなたの未来に向けたアドバイスを行います。

Miriz Cafeで家族の未来を話しましょ♪

アールの壁天井に包まれた居心地の良い空間
キッズコーナーも完備!

営業時間

月~金曜 9:00~18:00  土曜 9:00~17:30(日祝休み)
※事前にご連絡いただくとスムーズです。

ファイナンシャルプランナー個別相談サービス料金

ファイナンシャルプランニング(FP)のご相談を承ります。FP業務を通じて、お客様の資産形成等について各種ご提案・実行サポートまでを行う包括的なサービスをご提供いたします。

●各種ご相談は 渡辺和子が承ります。
●30分の無料相談から、その後の有料相談にお進みいただくか、ご選択いただきます。
●ご希望がある場合は金融商品をご案内させていただきますので、選択するしないに限らず、引き続き無料とさせていただきます。
●その他調査やシミュレーション作成など特別な手続が必要となる場合は、別途料金をご依頼する場合があります。
●ご相談は弊社オフィスもしくはご指定の場所にて承ります。遠方の場合は、交通費実費をご負担頂く場合がございますので事前にご相談ください。

ファイナンシャル・プランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。ご相談に関する一般的な事項については渡辺和子が登録している日本FP協会のホームページをご参照ください。

○確定拠出年金のご相談 :10,000 円(税別)/回 1回2時間程度
個人型確定拠出年金(iDeCo) セミナー参加後のご相談の場合は半額で承ります。
企業型確定拠出年金 zoomなどのオンライン相談も可能です。

○ 保険のご相談 : 無料 1回2時間程度
弊社は保険代理店登録をしておりますので、保険に関するご相談は無料となります。
zoomなどのオンライン相談も可能です。

○ 住宅ローン(新規・借り換え)のご相談:10,000円(税別)/回 1回2時間程度
セミナー参加後のご相談の場合は半額で承ります。
zoomなどのオンライン相談も可能です。

○ ライフプラン表・キャッシュフロー表作成 :30,000円(税別)/回
セミナー参加後のご相談の場合は半額で承ます。

○ 相続に関するご相談: 10,000円(税別)/回 1回2時間程度
zoomなどのオンライン相談も可能です。
専門家(弁護士、税理士等)はご相談後にご紹介が可能です。
その場合のご相談費用は別途必要となります。

○顧問契約(ファイナンシャルサービス全般):50,000円(税別)/年  年間契約
ご相談後、1か月以内に顧問契約をされた方には、顧問料金からご相談料金を差し引きます。
自動更新ではありませんので、ご契約満了時に更新の意思確認を行います。
zoomなどのオンライン相談も可能です。

○企業型の投資教育:50,000円(税別)~
開催日数や地区に応じてご相談となります。

2019年活動実績

Professional'sPride_Miriz

Kappo(仙台闊歩)

2019年1月号に掲載されました

発行元:株式会社プレスアート
発売日:2018年12月5日

<執筆>
せんだいタウン情報サイトmachicoお金のコラム執筆
Sumo住まいの大学 住宅コラム執筆

<セミナー>
白石倫理法人会モーニングセミナー 登壇
㈱スクロール様主催マネーセミナーin福島市 登壇
自衛隊船岡駐屯地定官退職者様セミナー 登壇
仙台市後援相続ファシリテータ協会 相続・空き家対策セミナー 登壇
青山学院大学 ファイナンシャルプランナー資格取得講座 リスク講師
積水ハウス様主催 住宅購入セミナー 登壇
㈱ユーメディア様社内福利厚生費セミナー 登壇
宮城県教職員組合様セミナー
仙台、石巻、大崎、大河原、宮城県庁 5場所にて登壇
77銀行様主催 築館警察署様セミナー 登壇

コラム掲載

SスタイルWeb版

仙台machico

プロに聞くお金の話、掲載中

暮らしとお金

ファイナンシャルフィード

知っている人が得をする話、掲載中

PAGE TOP